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各国政府积极推动5G建设 通信产业链迎来确定性机遇

    2019-01-03 01:17:11

近期,工信部通信科委常务副主任韦乐平表示,按照容量站来建设,5G投资大约为4G的1.5倍,全国总体来看,预计5G投资达1.2万亿元,投资周期可能将超过8年。国家如此看好5G产业,那该产业目前的发展现状究竟如何?又存在哪些投资机会呢?

▲各国政府积极推动5G建设

从国际市场来看,韩国三大电信运营商SKT、KT以及LG U+已在2018年12月1日开启5G 商用化,率先开启全球5G商用;美国主流运营商T-mobile相继与诺基亚和爱立信签订35亿美元的5G订单,大举进军5G市场。而根据全球主流的电信运营商的5G布局规划来看,各运营商基本均计划在2019年或者2020年推出5G服务,预计最迟在2020年,5G网络将在全球范围内实现大范围的推广应用。

对于中国而言,政府一直在积极推动5G建设。近两年,我国密集出台相关政策,持续强化中国5G布局,确保2020年5G商用。政策的频繁加码,进一步强化5G商用确定性,助推中国成为全球5G建设的重要领跑者。尽管2018年以来中国5G设备商遭遇了一系列在海外发展遇阻事件,但由于全球运营商经营同样面临压力,因此个别国家禁购中国设备事宜仍有转机。

▲行业迎来5G确定性机遇

随着5G第一阶段标准的冻结,产业链上下游(芯片、网络、软件和终端)加速布局,5G产业链快速成熟。毋庸置疑,未来几年中国5G行业将得到快速发展。从历史角度看,2013年后 4G网络建设高潮持续了3年,投资总额超过5000亿元,基站、传输等重点板块显著受益。据机构测算,5G时期运营商的资本开支将是4G时期的1.5倍,通信各板块投资窗口将陆续打开。

根据艾瑞咨询数据,2021年前后将是中国5G行业的爆发期。从用户的角度看,2022年有望成为5G用户增长最快的一年;而到2024年,中国5G用户规模有望突破10亿人;2025年前后,5G用户速渗透将达到90%以上。从投资额来看,受益最大为通信网络设备,其中通信网络设备占5G总投资近40%,投资总额将超5000亿元。

▲政策将成为投资风向标

2019年是5G商用年。中美贸易战或趋于缓和。政策将成为投资的风向标,并成为板块的催化剂,运营商资本开支将触底回升,5G投资即将启动,在多重因素叠加下,通信行业的景气周期或将到来,不少机构也对5G板块给出维持“看好”的评级,对相关概念股起到刺激拉升作用。

目前行业迎来5G确定性机遇,产业链公司盈利能力预计在2019年将成为投资亮点。5G综合电信设备中的烽火通信、中兴通讯,5G光通产品中的华工科技、光迅科技,5G器件中的通宇通讯、耐威科技,5G物联网设备中的日海智能、高新兴,专网通信中的中海达、海能达,增值通信中的三维通信,以上个股均为行业翘楚,可重点跟踪。

责任编辑:陈平
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